Tutte le guide

Guida per leggere le pagine dei prezzi dei CRM più noti: piani, limiti, funzioni escluse e domande da fare, senza listini inventati e con i punti da verificare.

Quali costi non compaiono nel listino di un CRM: configurazione, importazione dati, formazione, integrazioni, manutenzione e tempo interno, con esempio di calcolo illustrativo.

Un CRM gratuito può bastare a una microimpresa? Limiti tipici dei piani gratuiti, rischi per i dati, criteri per capire quando passare a un piano a pagamento.

Come trattare IVA e costo fiscale del canone di un CRM: fornitore italiano o estero, inversione contabile, TD17, forfettari, competenza e agevolazioni da verificare.

Come funzionano i modelli di prezzo dei CRM, tra canone per utente, piani a livelli, limiti sui contatti e funzioni a consumo, e come confrontarli in modo corretto.

Come calcolare il costo annuo di un CRM per una piccola impresa italiana: licenze, moduli, configurazione, formazione, IVA e rinnovi, con esempio numerico illustrativo.

Foglio di calcolo o CRM? Segnali per capire quando Excel non basta più, alternative intermedie, confronto pratico e passaggi per spostare i dati senza perdere informazioni.

Criteri concreti per scegliere un CRM in una piccola impresa italiana: processo di vendita, utenti, integrazioni, dati, GDPR, costi e prova con dati reali, con tabella di valutazione.

Quando conviene un CRM open source installato su un proprio server: costi reali, manutenzione, sicurezza, responsabilità GDPR, backup e confronto con il cloud.

Differenza tra CRM, gestionale e ERP per una piccola impresa italiana: cosa gestisce ciascuno, quando basta il modulo commerciale e quando conviene un CRM separato.

Come preparare un file CSV per importare contatti in un CRM: colonne, codifica, duplicati, telefoni, campi unici, consensi e controlli prima e dopo l'importazione.

Piano di migrazione tra CRM per una piccola impresa: audit dei dati, mappatura dei campi, importazione di prova, consensi, parallelo, cut-over e controlli finali.

Come impostare promemoria, sequenze di email e follow-up nel CRM senza violare GDPR e regole sullo spam: consenso, soft spam, opt-out, frequenza e registro delle opposizioni.

Come usare un CRM in un'impresa artigiana o di servizi: richieste, sopralluoghi, preventivi, interventi, scadenze di manutenzione e passaparola, con esempi e errori da evitare.

Come usare un CRM nel rispetto del GDPR: basi giuridiche, informativa, consensi, accordo con il fornitore, registro dei trattamenti, conservazione, diritti e violazioni dei dati.

Quali indicatori leggere nel CRM di una piccola impresa: trattative, conversione, tempi, valore della pipeline, fonti dei contatti, con formule ed esempi numerici illustrativi.

Come collegare il CRM al programma di fatturazione elettronica e alla contabilità: dati da sincronizzare, fonte di verità, anagrafiche, codice destinatario, partita IVA e rischi.

Come progettare le fasi della pipeline di vendita nel CRM: numero di fasi, criteri di uscita, prossima azione, motivi di perdita, esempi per servizi e prodotti.