Istruzioni operative: pipeline, automazioni, GDPR, preventivi, integrazioni e report.
Questa sezione è pensata per chi ha già un CRM, o sta per adottarlo, e vuole usarlo bene nel lavoro quotidiano. Spieghiamo come configurare una pipeline di vendita realistica, come impostare automazioni e promemoria senza trasformare il CRM in una fonte di spam, come gestire consensi e informative nel rispetto del GDPR e del Codice in materia di protezione dei dati personali, come usare il CRM per preventivi e interventi, come collegarlo a fatturazione elettronica e contabilità e quali indicatori guardare ogni settimana.
Le regole giuridiche sono descritte come in vigore a ottobre 2026, con rinvio alle fonti ufficiali per i dettagli che cambiano con frequenza. Se vuoi capire se l'investimento si ripaga, parti dal calcolatore del ritorno sull'investimento; per le scelte di acquisto torna alla checklist.
Funzioni e uso per attività
Come impostare promemoria, sequenze di email e follow-up nel CRM senza violare GDPR e regole sullo spam: consenso, soft spam, opt-out, frequenza e registro delle opposizioni.
Funzioni e uso per attività
Come usare un CRM in un'impresa artigiana o di servizi: richieste, sopralluoghi, preventivi, interventi, scadenze di manutenzione e passaparola, con esempi e errori da evitare.
Funzioni e uso per attività
Come usare un CRM nel rispetto del GDPR: basi giuridiche, informativa, consensi, accordo con il fornitore, registro dei trattamenti, conservazione, diritti e violazioni dei dati.
Funzioni e uso per attività
Quali indicatori leggere nel CRM di una piccola impresa: trattative, conversione, tempi, valore della pipeline, fonti dei contatti, con formule ed esempi numerici illustrativi.
Funzioni e uso per attività
Come collegare il CRM al programma di fatturazione elettronica e alla contabilità: dati da sincronizzare, fonte di verità, anagrafiche, codice destinatario, partita IVA e rischi.
Funzioni e uso per attività
Come progettare le fasi della pipeline di vendita nel CRM: numero di fasi, criteri di uscita, prossima azione, motivi di perdita, esempi per servizi e prodotti.
