Controlli da fare prima di firmare o attivare un abbonamento a un CRM.
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Questa checklist raccoglie i controlli che conviene completare prima di attivare un abbonamento annuale o di spostare i dati dei clienti in un nuovo CRM. È divisa in quattro gruppi: esigenze, costi, dati e GDPR, prova. Spunta le voci man mano che le verifichi: lo stato resta salvato nel tuo browser e puoi azzerarlo con il pulsante in fondo.
Usala in due momenti. Il primo, prima di guardare le demo, per scrivere ciò che ti serve davvero e non farti guidare dall'elenco di funzioni del venditore. Il secondo, prima di firmare, per verificare che ogni punto abbia una risposta scritta. Se una voce resta senza risposta, chiedila al fornitore per iscritto e conserva la risposta insieme al contratto.
Come interpretare il risultato: non esiste un punteggio minimo. Le voci su dati e GDPR e sull'esportazione sono quelle che pesano di più, perché un errore su questi punti è difficile da correggere dopo. Le voci sulle esigenze sono quelle che evitano di pagare funzioni che non userai. Per i criteri spiegati nel dettaglio leggi la guida alla scelta e per il confronto tra tipologie la pagina di confronto.
Limiti: la checklist non sostituisce una consulenza legale o tecnica, ma ti aiuta a presentarti alle demo con domande precise.
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